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三安光电 大股东引入战投

引入策略投资者,加码化合物半导体范围:三安集团将引入兴业信托、泉州金控、安芯基金三方作为策略投资者,各投资方盘算向三安集团增资不低于54亿元以促进化合物半导体产业的发展。同时,泉州金控将向三安团体供应6亿元的流动性支持资金,该资金属于借款。目前,计划具体的明细条款包括各方的增资比例、出资金额、支付方法、支付期限跟后续安排等暂未落实,若打算顺利进行,三安集团的财务状况将得以明显改进。方案履行后,三安光电的控股股东跟实际操纵人不发生变更。

    化合物半导体前景广阔,公司业务已取得本质性进展:化合物半导体在高频、高速范畴有着广泛的应用,在5G时代存在辽阔的市场空间。三安化合物半导体业务已取得实质性进展。18年前三季度,三安集成共实现销售收入1.19亿元,比较17年全年的0.26亿元实现大幅度提升。根据18年中报暴露信息,三安集成GaAs射频已与103家客户有业务往来,其中出货客户有58家,14家客户已量产,共有89种产品,产品机能及牢固性获得客户一致好评,GaN射频已实现客户送样,初步性能已获客户认可。此外,公司已实现商业版6英寸碳化硅(SiC)晶圆制造技能的全部工艺鉴定试验,并已加入代工服务组合中。

    财务猜测与投资倡导

    咱们猜想公司18-20年EPS辨别为0.87/1.06/1.37元,依据可比公司给予公司19年14倍PE,对应目标价为14.84元。

    危险提示

    各方增资比例、出资金额、支付方式、支付期限、后续安排等相关明细条款尚落实,存在一直定性;公司化合物半导体业务进展可能不迭预期。



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